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「创业板股票」港股打新热潮到来!今日7家港股公司发布发售结果

  今日,7家港股准上市公司欧康维视生物-B,虎视传媒,永泰生物-B,思摩尔国际,正荣服务,绿城管理和中国蜀塔在同一天发布公开发售结果,7家全获超额认购,其中永泰生物-B(06978)公开发售获认购259.58倍。

  欧康维视生物-B

  欧康维视生物-B于2018年2月27日在开曼群岛注册成立为一家获豁免有限责任公司,该公司是一家中国眼科医药平台公司,致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。借助该公司的平台,该公司在不到三年的时间内,已建立于战略层面精心设计的全面、创新及经过验证的眼科药物组合。

  欧康维视生物-B(01477.HK)发布港股发售结果公告,欧康维视生物-B发行1.06亿股,每股定价14.66港元,每手500股,预期7月10日上市。

  欧康维视生物-B合共接获356899份有效申请,一手中签率5%,认购300手稳中一手。

  此次香港公开发售,欧康维视生物-B获1895.76倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为5296.5万股,占发售股份总数的50%。国际发售方面已获超购约76倍,共154名承配人获分5296.5万股。

  欧康维视生物-B计划所得款项净额约14.24亿港元将用作以下用途:约30%将用于核心产品OT401;约50.00%将用于其他候选药物;约10%将用于根据该公司与当地政府所订合作协议收购苏州的制造设施;约10%将用作营运资金及用于其他一般公司用途。

  虎视传媒

  虎视传媒是一个透过媒体发布商的指定经销商直接或间接连接广告主与媒体发布商的线上广告平台。公司主要向中国广告主提供海外线上广告服务。公司策略性地重点覆盖顶级媒体发布商,包括脸书、谷歌、Snapchat、推特及雅虎。虎视传媒为脸书中国区优质合作伙伴(CEP)及按2019年的脸书广告版位的广告开支计,虎视传媒在脸书的23家CEP中排名第一。

  虎视传媒(01163)发布公告,发行1.5亿股,发售价定为每股发售股份0.86港元,所得款项净额约为8350万港元。每手2500股,预期将于7月10日上市。

  根据香港公开发售初步发售的香港发售股份已获5.18倍超额认购,合共接获4706份有效申请,认购合共9274.25万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的1500万股香港发售股份总数的约6.18倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获得约7.15倍超额认购,超额分配2250万股发售股份。

  公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为8350万元。所得款项中,其中35%将用于发展AI技术,20%用于提升其平台服务能力和全球业务布局,20%用于进行IT基础设施改良,15%用于在中国选定业务据点,10%进行策略投资及并购的行动。

  永泰生物-B

  永泰生物是中国最早期注册成立的专业细胞免疫治疗企业,称其见证并亲身参与中国细胞免疫治疗产业从无到有的全部过程,而永泰生物是目前领域内唯一一家拥有在中国获准进入II期临床试验的、实体瘤细胞免疫治疗产品的公司。

  永泰生物-B(06978)发布公告,发行1亿股,发售价定为每股发售股份11.00港元,所得款项净额约为10.24亿港元。每手1000股,预期将于7月10日上市。

  香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购。公司合共接获94738份有效申请,认购合共25.96亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的1000万股香港发售股份约259.58倍。香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目已增至5000万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份的50%。

  国际发售项下初步提呈的发售股份已获超额认购约七倍。国际发售项下发售股份的最终数目为5000万股股份,相当于全球发售项下发售股份总数约50%。

  公司拟将募集资金的约34.2%的所得款项净额或350.2百万港元用于投资EAL@正在进行的临床试验及商业化。约18.9%的所得款项净额或193.5百万港元用于扩展EAL@的临床适应症(不包括肝癌),包括研发开支以及就EAL@持续技术创新设立新研发中心的建设成本。约33.2%的所得款项净额或340.0百万港元用于投资公司的CAR-T-19及TCR-T在研产品系列的临床试验,主要包括研发开支。约8.7%的所得款项净额或89.1百万港元用于投资本公司的产品管线中其他在研产品的开发,包括研发开支及新研发及生产中心的建设成本。约5%的所得款项净额或51.2百万港元用作营运资金及其他一般企业用途。

  思摩尔国际

  思摩尔国际为提供雾化科技解决方案的全球领导者,包括基于ODM制造加热不燃烧产品的电子雾化设备及电子雾化组件,拥有先进的研发技术、雄厚的制造实力、广泛的产品组合及多元化的客户群。根据弗若斯特沙利文的资料,于2019年,就收益而言,该公司为全球最大电子雾化设备制造商,占总市场份额的16.5%。

  思摩尔国际(06969.HK)发布公告,公司拟全球发售股份约5.74亿股,其中香港发售股份约2.125亿股,国际发售股份约3.618亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份12.40港元,每手买卖单位1000股;预期股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市。

  香港公开发售股份已获极大幅超额认购,合共184,244份有效申请已获接获,申请认购合共79.95亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共6892.4万股香港发售股份的约116.00倍。国际发售股份已获极大幅超额认购,合共94.858亿股发售股份已获认购,相当于国际发售项下初步可供认购的合共5.054亿股发售股份的约18.8倍。

  基于发售价为每股发售股份12.40港元,公司将予收取的全球发售所得款项净额估计约为68.625亿港元。该等所得款项净额约50%将用于扩大公司的产能,包括于广东省江门及深圳建立产业园;约25%将用于(i)于公司新生产基地实施自动化生产及装配线;(ii)升级公司的集团级企业资源规划系统(ERP系统),及(iii)升级公司的现有工厂;约20%将用于投资研发,包括于深圳设立集团级研究院、开发新加热技术及支付产品认证开支;约5%将用于拨付公司的运营资金及其他一般企业用途。

  正荣服务

  正荣服务是中国一家全国布局的综合性物业管理服务提供商,为住宅和非住宅物业提供多样化的物业管理服务。

  据正荣服务发布发售价及配发结果公告显示,正荣服务将每股发售价定为4.55港元,以此计算,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为10.72亿港元。倘超额配股权获悉数行使,公司将因发行37,500,000股额外股份收取额外所得款项净额约1.67亿港元。

  据悉,正荣服务根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获约102倍超额认购,因此已开启重新分配程序,共100,000,000股发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售。由于上述重新分配,分配至香港公开发售的发售股份最终数目为125,000,000股股份,占全球发售项下可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前)。

  根据国际发售分配予承配人的国际发售股份的最终数目为125,000,000股股份,相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前)。按发售价认购的国际发售股份总数为4,075,014,600股股份,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数225,000,000股的约18.1倍。

  另外,按发售价每股发售股份4.55港元计算,以及根据基石投资协议,基石投资者已认购85,164,000股发售股份,假设超额配股权并无获行使且并无计及因根据购股权计划授出的购股权获行使而将予发行的任何股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约34.1%(于任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份约8.5%。

  公司拟将该等所得款项净额用于以下用途:约55%(或约589.3百万港元)将用于寻求选择性战略投资及收购机会,并进一步发展战略合作伙伴关系以扩大集团的业务规模和集团的地理覆盖范围深度及广度;约20%(或约214.3百万港元)将用于进一步开发集团的信息管理系统;约15%(或约160.7百万港元)将用于进一步开发集团的「荣智慧」服务软件,以提升集团提供全新及现有物业管理服务的效率、增加集团的服务范围、提高质量并提升客户满意度;及约10.0%(或约107.2百万港元)将用作一般业务运营及营运资金。

  绿城管理

  绿城管理控股于2010年成立,为港股上市公司绿城中国(03900.HK)旗下代建公司。根据中国指数研究院,按2017年至2019年累计已订约总建筑面积、2019年新订约总建筑面积及2019年总收入计,公司是中国房地产市场最大的代建公司。

  绿城管理(09979)公布招股结果,公司拟全球发售股份约4.78亿股,其中香港发售股份4775.6万股,国际发售股份约4.3亿股,另有10.0%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份2.50港元,每手买卖单位1000股;预期股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市。

  香港发售股份已获适度超额认购,合共接获22,594份有效申请,认购合共约5.35亿股香港发售股份,相当于香港发售股份总数4775.6万股股的约11.20倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,相当于国际发售项下可供认购发售股份总数的约5倍。

  基于发售价每股发售股份2.50港元及根据基石投资协议,基石投资者已认购8327.5万股发售股份,合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约17.44%(于任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份的约4.36%。

  按发售价每股发售股份2.50港元计算(假设超额配股权未获行使),公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为10.973亿港元。公司拟将该等所得款项净额约20.0%用于透过内生式增长及对代建价值链下游的经挑选业务(例如设计机构、咨询服务供应商及职业培训业务)进行战略收购拓展公司的业务,通过丰富公司于价值链上的服务,发展为一个综合的代建平台;约12.2%将用于发展公司的商业资本代建;约53.8%将用于向绿城中国偿还截至最后可行日期人民币5.4亿元的债务,其预期将于上市日期结清;约4.0%将用作开发公司的生态圈,其将作为一个整合全面服务的平台经营,服务均由优质物业开发供应商所提供;除拟用于该用途的所得款项净额外,约2.0%将用于建立知识及标准分享平台以及行业参与者认证及约2.0%将用于优化公司物业开发中的产品、营运及服务以及供应商所使用的“绿星”标准;所得款项净额约10.0%将用于营运资金、营销及其他一般公司用途。

  中国蜀塔

  据公开资料,中国蜀塔于2004年成立,为驰名电线电缆区域制造商及供货商,在四川省成都市及广元市拥有综合生产设施。

  中国蜀塔(08623)发布公告,发行2亿股,发售价定为每股发售股份0.3港元,所得款项净额约为2100万港元。每手10000股,预期将于7月10日上市。

  公开发售项下初步提呈发售的公开发售股份已获适度超额认购。公司已接获合共7205份有效申请,可认购合共5.82亿股公开发售股份,相当于公开发售项下初步可供认购公开发售股份总数2000万股的约29.09倍。

  联席账簿管理人已酌情自配售中重新分配4000万股股份至公开发售以满足公开发售项下的有效申请,因此分配至公开发售的发售股份总数已增加至6000万股发售股份,相当于股份发售项下初步可供认购的发售股份总数的30%。

  配售项下提呈发售的配售股份已获轻微超额认购。配售项下合共2.04亿股发售股份已获认购,相当于配售项下初步可供认购配售股份总数1.80亿股的约1.14倍。配售项下分配予合共132名承配人的配售股份最终数目包括1.40亿股配售股份,相当于股份发售项下初步可供认购发售股份总数的70%。

  公司拟将该等所得款项净额用于以下用途:约11.55百万港元(约占股份发售所得款项净额的55%)将用于扩大现有生产设施及生产厂房,约5.25百万港元(约占股份发售所得款项净额的25.0%)将用于偿还部分现有贷款;约2.1百万港元(约占股份发售所得款项净额的10%)将用于为蜀能厂房商业化生产之前期成本拨资;及约2.1百万港元(约占股份发售所得款项净额的10%)将用于集团一般营运资金。

  头图来源:123RF

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